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Asignar un checklist a personas puntuales

Guía paso a paso para que un checklist lo vean personas determinadas, además de (o en lugar de) los grupos por rol, empresa, proveedor y área.

Sirve, por ejemplo, para que un supervisor vea un checklist pensado para técnicos, para encargar una revisión a un técnico de proveedor en particular, o para que un checklist lo vean solo dos personas.

Cómo funciona

Cada asignación de checklist tiene dos maneras de definir quién lo ve, y se suman:

  • Grupos: la Empresa (tu personal) y/o proveedores, filtrados por Rol y Área.
  • Personas: usuarios puntuales que lo ven siempre, aunque no cumplan el rol ni el área.

Se puede usar solo grupos (como hasta ahora), solo personas, o las dos cosas.

Quién puede hacerlo

El administrador de la empresa y el supervisor de área (en los equipos de sus áreas), desde la pestaña Asignaciones de la edición de cada equipo.

Quiénes se pueden elegir

Los administradores de un proveedor no se eligen por nombre: ven los checklists de su proveedor a través del grupo.

Paso 1 — Abrir la asignación

  1. En Activos, hacé clic en el lápiz (Editar) del equipo.
  2. Entrá a la pestaña Asignaciones. En el detalle del equipo (el ojo) esa pestaña es solo de consulta.
  3. Clic en Crear para una asignación nueva, o en el lápiz de una existente para editarla.
  4. Elegí la plantilla (solo aparecen las publicadas).

Paso 2 — Elegir los grupos (opcional)

  1. Tildá Empresa si tu personal tiene que verlo, y/o los proveedores cuyos técnicos tienen que verlo.
  2. Si querés limitar esos grupos, marcá Roles y Áreas.

Sin grupos, Rol y Área no se usan

Rol y Área solo filtran a la Empresa y a los proveedores. Si no tildás ningún grupo, esas secciones quedan deshabilitadas.

Paso 3 — Elegir las personas

  1. En la sección Personas, buscá por nombre o email. La lista está agrupada por empresa: tu personal y los técnicos de cada proveedor.
  2. Tildá a las personas que tienen que verlo siempre. Aparecen arriba de la lista; con la x se quitan.

Paso 4 — Revisar la vista previa y guardar

  1. A la derecha, la vista previa muestra quiénes lo verían con lo que elegiste y por qué:
    • Por nombre: elegida en Personas.
    • Por grupo: cumple Empresa o Proveedor, Rol y Área.
  2. Si aparece algún aviso (la asignación inactiva, el equipo inactivo o la plantilla sin publicar), corregilo antes de guardar.
  3. Marcá Activo y clic en Guardar.

En la tabla de asignaciones, la columna Personas muestra a quiénes elegiste.

¿Lo va a ver tal persona?

Abrí la asignación (lápiz) y escribí su nombre en el buscador de la vista previa:

  • Si aparece, lo ve; el motivo indica si es por nombre o por grupo.
  • Si no aparece, no lo ve. Revisá si su empresa está tildada, si su rol y su área coinciden con los filtros, o elegila en Personas.

La vista previa usa las mismas reglas que la app móvil, así que lo que muestra es lo que va a pasar en el celular.

Qué ve el técnico en la app

Al escanear el tag del equipo, después de sincronizar, la app le muestra el checklist. Si se lo asignaron por nombre, aparece primero y con la indicación "Asignado a vos".

Versión de la app

Para que una persona elegida por nombre lo vea aunque no cumpla el rol o el área del grupo, necesita la app 2.12.0 o posterior. Con versiones anteriores solo lo ve si también cumple el grupo, o si la asignación tiene solo personas.

Si una persona pierde el acceso

Si una persona elegida es dada de baja, desactivada, quitada de tu empresa o su proveedor se desvincula:

  • Deja de ver el checklist.
  • Sigue figurando en la asignación, marcada "sin acceso". Podés editar la asignación sin quitarla.
  • Si la reactivás, lo vuelve a ver sin tocar la asignación.
  • Si la asignación solo tenía personas y todas perdieron el acceso, la tabla avisa que nadie ve ese checklist.

Ejemplos

  • Un supervisor que revisa lo que hacen los técnicos: Empresa tildada, Rol = Técnico, y el supervisor en Personas.
  • Encargar una revisión a un técnico de proveedor: sin grupos, solo ese técnico en Personas.
  • Un checklist para dos personas: sin grupos, las dos personas en Personas.